2023년 유럽연합의 가스 부족 방지 방안_IEA

summary

유럽연합(EU)의 전체 가스 수요는 2022년에 약 10% 감소하여 약 500억 입방 미터(bcm)가 감소할 것으로 예상 된다.
이 감소의 약 10bcm는 효율 향상이나 연료 전환이 아닌 생산 감소에 기인한다.
12월 초 현재 유럽의 가스 저장량은 5년 평균치를 웃돌고 있다

1. 러시아의 공급은 더 떨어질지도 있다.
   러시아의 파이프라인 공급은 2023년에 상당히 줄어들 것이다.
2. 액화천연가스(LNG) 공급이 빡빡하다.
   중국의 수입 수요는 2022년의 이례적인 저수준에서 회복할 수 있어 LNG 화물 경쟁이 치열해지고 있다.
3. 겨울 초순에 나타나는 계절에 맞지 않는 온화한 온도는 오래가지 못할 수도 있다.
   2022년 가을 유럽의 온화한 날씨로 인해 가스 수요가 10bcm 이상 감소했을 것으로 추정되지만, 남은 겨울 동안 온화할 것이라는 보장은 없다.

러시아에서 유럽연합(EU)으로의 파이프라인 수입이 2023년 제로(0)로 떨어지고 중국 LNG 수요가 2021년 수준으로 회복되면 2023년 유럽연합(EU)은 심각한 수급 격차가 발생할 수 있다.
2023년에 발생할 수 있는 57bcm의 전체 수급 격차 중 약 30bcm는 에너지 효율의 새로운 개선, 재생 가능 용량의 설치, 열 펌프 설치 등으로 이어질 것이고, 2022년 10년 최저 수준에서 원자력 및 수력발전 생산량을 회복하는 것도 격차를 줄이는 데 도움이 될 것이다.
나머지 27 bcm의 적자를 메우려면 일련의 추가 단기 정책 조치가 필요하다.

수요를 줄이기 위한 주요 정책 조치는 다음과 같다.

1. 에너지 효율 개선을 촉진한다
2. 재생 가능 에너지의 보다 신속하게 도입한다.
3. 소비자의 행동 변화를 장려한다.

2023년 유럽연합의 수급 격차를 해소하기 위한 예상되는 변화와 추가 조치

천연가스 수요

러시아는 우크라이나 침공 이후 유럽연합(EU)에 대한 천연가스 파이프라인 공급을 절반 이상 줄였다.
러시아의 파이프라인 공급량은 2021년 140bcm에서 2022년 약 60bcm로 감소할 것으로 예상되며, 이는 유럽과 세계 가스 시장에 전례 없는 압력을 가하고 있다.

러시아의 공급 충격이 유럽 허브의 천연가스 가격을 사상 최고 수준으로 끌어올렸다.
유럽의 주요 가스 허브인 TTF의 월별 선행 가격은 2022년 첫 11개월 동안 평균 130유로(영국 열 단위 백만 개당 40달러)를 넘어 2016년에서 2020년 사이의 평균보다 7배 이상 높았다.

EU의 LNG 수입량은 2021년에 비해 2022년에 약 60%(또는 50bcm) 증가할 예정이다.
미국은 이러한 추가 LNG 공급의 3분의 2를 차지했고, 그 결과, 유럽의 세계 LNG 시장, 특히 현물 시장에서 조달한 Destination‑flexible LNG에 대한 의존도가 급격히 증가했다.

2022년 유럽으로의 강력한 LNG 유입은 부분적으로 중국의 낮은 LNG 수입으로 인해 가능했고, 중국의 LNG 수입은 경제 성장 둔화와 COVID로 인한 봉쇄로 인해 2021년 수준에서 20%(또는 20bcm 이상) 감소할 예정이다.

가스와 에너지 집약적인 산업에서는 수요 파괴의 요소가 강했다.
전력 부문은 2022년 가스 수요가 2021년 수준을 넘어설 것으로 예상되는 유일한 부문이다.
유럽의 수력과 원자력 생산량이 매우 낮기 때문에 기록적인 가스 가격에도 불구하고 전력 부문의 가스 수요는 증가했다.

부문별 유럽 연합 가스 수요의 연도별 변화, 2020년 1분기 - 2022년 4분기

천연가스 수급 격차 대안

2022년 유럽연합(EU)의 수력발전은 주로 남유럽 시장의 생산량 감소로 인해 전년보다 20% 가까이 감소할 예정이다.

2022년에는 프랑스와 독일의 저세대를 중심으로 원자력 발전량이 전년보다 20%가량 감소할 것으로 예상된다.
전반적으로, 2023년 프랑스 원자력 발전의 증가는 독일의 감소와 벨기에의 발전소 폐쇄로 크게 상쇄될 것이다(Doel 3은 2022년 9월, Tihange 2는 2023년 2월).

유럽연합(EU)의 수급 격차를 일부 메울 것으로 예상되는 요소

2023년 유럽연합 가스 수요 가정

2023년 유럽 연합 가스 수요: 2022년 수요보다 높음

1. 온도 조절
   2022년의 온화한 날씨는 2022년 첫 11개월 동안의 난방 도수가 2017-2021년의 평균보다 약 7% 낮았다는 것을 의미한다.
   난방 일수가 2023년에 2017-2021년 평균으로 돌아간다면, 이는 11 bcm의 가스를 추가로 필요로 할 것이다.
2. 업계 수요 파괴 방지
   산업용 가스 수요는 2022년에 2021년보다 약 20%(또는 25bcm) 낮아질 것으로 예상된다.
   국제비료협회에 따르면 2022년 8월 EU 암모니아 생산능력의 약 70%가 오프라인 상태였으며 2022년 10월에도 40%가량이 재가동되지 않았다.철강 및 알루미늄 부문에서도 생산량 감축이 이루어졌는데, 높은 가스 및 전기 가격이 2022년 첫 달 동안 생산량이 2021년 같은 기간에 비해 10% 감소했다.
3. 우크라이나 및 몰도바 수출
   유럽연합(EU)은 우크라이나의 가스저장소 재보충과 몰도바에 대한 공급 확보에 중요한 역할을 할 수 있다.
   우크라이나의 가스 저장 수준은 2022-23 난방 시즌이 시작될 때 14.6 bcm이었다(초기 목표 19 bcm 대비).우크라이나의 겨울 가스 소비량이 전쟁 이전 수준보다 25% 줄었음에도 불구하고, 저장소는 2023년 3월 말까지 심각하게 고갈될 것으로 예상돤다.
   러시아 파이프 가스 공급이 완전히 중단되면 우크라이나와 몰도바는 2023-24년 난방 시즌이 시작될 때까지 저장 장소를 보충하기 위해 2023년 여름 동안 유럽연합으로부터 약 12bcm의 가스를 수입해야 한다.

2023년 유럽연합 가스 공급에 대한 가정

2023년 유럽연합(EU)의 가스 공급

1. 러시아 파이프라인 공급
   만약 러시아가 현재 수준을 유지한다면, 러시아는 2023년에 약 25 bcm를 공급할 것이다.
   이는 2022년 전체 납품예정인 60bcm의 절반에도 못 미치는 것으로 2021년 공급량의 절반에도 못 미치는 수준이다.
2. 러시아 이외의 파이프라인 공급
   러시아 이외의 파이프라인 공급업체는 상향 가능성이 제한적이다.
3. LNG 공급
   유럽연합은 2022년에 130bcm를 조금 넘는 LNG를 수입했는데, 이는 2021년의 80bcm보다 60% 증가한 것이다.아시아의 LNG 수입은 2022년에 7% 감소할 것으로 예상되는데, 이는 주로 중국의 LNG 수입 요구사항이 낮아졌기 때문이다(약 20% 또는 20bcm 감소).
   강력한 경제성장과 COVID 규제 완화는 2023년 중국의 LNG 수입량을 2021년 수준으로 회복될 수 있다.
4. 2023년에는 아프리카와 미국의 액상화 프로젝트 증가로 인해 전 세계 LNG 공급이 23 bcm 증가할 것으로 예상된다.
   유럽은 재기화 능력을 확대함에 따라 LNG를 추가로 공급받을 수 있게 되지만, 이 능력을 활용하기 위한 LNG 화물의 가용성은 LNG 추가 공급뿐만 아니라 다른 수입국의 수요의 함수이다
5. 유럽 연합의 가스 생산
   유럽연합의 천연가스 생산량이 2023년에 약 5% 감소할 것으로 가정한다.
   2022년 첫 9개월 동안 유럽연합의 천연가스 생산량은 약 9%(또는 3.6bcm) 감소했다. 이는 주로 유럽연합(EU)의 최대 가스 생산국인 네덜란드의 감축에서 비롯됐다.
   네덜란드 그로닝겐 유전의 가스 생산량은 2022년 첫 9개월 동안 3분의 1 이상 감소했다.
   그로닝엔 가스 생산은 2022/23년 가스연도에 2.8 bcm로 제한되었으며(전 가스연도의 4.5 bcm에서 감소), 늦어도 2024년까지 현장 추출이 완전히 중단될 예정이다. 네덜란드는 2023년 4월 1일까지 그로닝엔 생산지의 추가 폐쇄 여부를 결정 예정이다.

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출처: IEA

URL: https://www.iea.org/reports/how-to-avoid-gas-shortages-in-the-european-union-in-2023